Nexe želi na devet godina odgoditi dospijeće obveznice

Uprava Nexea želi odgoditi isplatu glavnice svoje 120 milijuna eura vrijedne obveznice. U utorak je na Zagrebačkoj burzi objavljeno kako Uprava te građevinske kompanije saziva skupštinu vlasnika obveznica koja će se održati 6. prosinca i predlaže odgodu dospijeća glavnice i to za devet godina (6. prosinca 2022.). "Najvažnije promjene u uvjetima izdanja su promjena datuma dospijeća glavnice te promjena godišnje kamatne stope na obveznice sa 7,825% na 3,5% za prva tri obračunska razdoblja", izjavio je za Poslovni dnevnik Krešimir Dundović, član Uprave Nexea za strategiju i financije. Dodaje da za manje od mjesec dana na naplatu dospijeva iznos stečene kamate na obveznice, a riječ je o 4,6 milijuna eura, pa se predlaže odgađanje isplate za prosinac 2017.

"Uvjereni smo da će investitori, uzimajući u obzir kompleksnost trenutka u kojem poslujemo, ali i projekcije poslovanja grupe koje u narednim razdobljima jamče održivo poslovanje koje će u najvećoj mogućoj mjeri maksimalizirati efekte njihova ulaganja, prihvatiti predložene odluke Skupštine i na taj način poduprijeti proces restrukturiranja Nexe grupe", kaže Dundović. Podsjeća da su investitori još tijekom izdavanja obveznica bili upoznati s aktivnostima financijskog i poslovnog restrukturiranja Nexea. "Uzimajući u obzir da da su građevinarstvo i proizvodnja građevinskih materijala snažno i među prvima osjetili sve posljedice globalne krize, zaustavljanja državnih investicija, pada osobne potrošnje, kao i porasta nelikvidnosti u gospodarstvu, sazivanje skupštine značajan je korak u cjelokupnom financijskom restrukturiranju grupe", objašnjava Dundović. Nexe je, podsjetimo, prije gotovo godinu i pol dana izdao 120 milijuna eura vrijednu obveznicu kako bi reprogramirao dugove. Bila je riječ o kreditnim obvezama, a uvjet dvaju banaka (Privredne i Raiffeisen banke) koje su vodile operaciju reprogramiranja duga bio je čvrst plan restrukturiranja. Upravo su te one upisale najviše obveznica - PBZ 20,2 milijuna eura (16,8%), a RBA 12,4 milijuna (10,33%). I godinu prije toga Nexe je bio u problemima jer je morao prvo refinancirati komercijalne zapise vrijedne 120 milijuna kuna, a potom, a onda obveznicu od 750 milijuna kuna.

Jedan od vlasnika obveznica Nexea nam je neslužbeno rekao da je Nexe u problemima, ali se nada da će se to sanirati. "Slutim da postoje samo dvije opcije - ili će spasiti kompaniju ili će propasti", kaže naš sugovornik. Na skupštini će se vlasnicima obveznica obrazložiti i uvjeti ponude pod kojima će moći unijeti svoje potraživanje, odnosno obveznice, u temeljni kapital Nexea. Naime, Nexe će svim vlasnicima obveznice prije skupštine ponuditi mogućnost sudjelovanja u povećanju temeljnog kapitala unosom potraživanja ili prava. Riječ je o aktiviranju založnog prava nad dionicama Našicacementa. "Uzimajući u obzir projekcije održivog poslovanja u narednim godinama, kao i zaustavljanja negativnih trendova u građevinarstvu, cilj je poboljšati kapitalnu strukturu Nexea, te stvoriti pretpostavke za premošćivanje negativnih efekata prouzročenih padom aktivnosti", zaključuje Dundović.